新基建浪潮来袭：发改委再提数据中心建设 一文了解产业链名单

　　财联社（上海，研究员 王天勇）讯，3月21日，发改委投资司司长欧鸿表示，全国大部分地区进入施工黄金期，接下来将督促各地加快建设。确保精准投资，不搞大水漫灌。加快推进国家规划一明确的重大工程和基础设施建设，加快5G网络数据中心等新型基础设施建设。

　　3月18日，发改委就业收入分配和消费司司长哈增友亦表示，新型消费成为我国经济发展的新动能，下一步围绕培育发展新消费方面，将重点加快以5G网络和数据中心为重点的新一代信息基础设施建设，努力推进信息服务全覆盖。

　　这是发改委4天之内两次提及5G网络和数据中心建设。

　　而早在本月初，中共中央政治局常务委员会就曾定调，要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。

　　数据中心，即Internet Data Center(简称IDC)，是为计算机系统（包括服务器、存储和网络设备等）安全稳定持续运行提供的特殊基础设施。IDC是海量数据的承载实体，为互联网流量、计算、存储及吞吐等提供物理基础设施，因此互联网、云计算等的高速发展是IDC产业发展的核心驱动力。

　　5G时代下，数据产生的速率将呈现以指数倍的增加，产生规模庞大的数据，也对数据时效性与传输速率提出了更高的要求，5G的实现能弥补4G移动通信的不足，满足了大数据产业对于海量数据 传输、存储、处理的需求。中国产业信息网预测，2020年全球数据中心流量将增长至15.3ZB，复合增速为18.7%，占全球数据流量约77%。机构认为数据中心流量在未来数年将继续在互联网流量中占主导地位，不可小觑。

　　今年2月，中国移动发布2020-2021年数据中心交换机和管理交换机集中采购（新建部分）招标公告，计划采购数据中心交换机和管理交换机共计26690台，其中数据中心交换机21690台，管理交换机5000台，预计本次采购需求满足期为1年，本次采购的数量为2018年的4倍。

　　中信建投认为，国内IDC企业众多，且一些传统行业公司也加入到IDC行业中，比如杭钢股份、沙钢股份、龙宇燃油等，一定程度上竞争在加剧。

　　具备以下特性的IDC供应商值得重点关注：一是在核心城市拥有较大规模的机柜资源；二是基于核心城市资源的优势，进一步在全国热点区域快速扩张；三是具备第三方IDC的独立性，能够为大部分云计算、网络、媒体客户提供IDC服务；四是具备网络/光缆资源，能为客户同时提供计算和网络两类ICT基础设施的一站式服务。

　　从客户结构来看，万国数据、奥飞数据、鹏博士的客户结构相对多元化，后续有望承载更多客户。

　　方正证券建议持续重点关注阿里云产业链各环节核心供应商：IDC核心供应商数据港、交换机核心供应商星网锐捷以及服务器核心供应商浪潮信息。此外建议关注服务器供应商紫光股份；云计算产业链IDC服务商光环新网和亿联网络等云视频服务商。

　　随着2020年北美云厂商逐步开始规模部署400G产品，数通市场光模块的竞争格局有望随着400G时代的DSP方案而得到重塑，建议关注与DSP方案芯片主要供应商保持良好合作关系的中际旭创和新易盛。