“上云用数赋智”有点晕？IDC、云计算、工业互联各4家，收好！

　　 【私募韩Sir】新老基建，今天跟您讲第2集上云用数赋智，听上去觉得很拗口是吧？这个不是我编的。上云用数赋智，来自于国家发改委的一份重要的方案。

　　这份方案就是关于推进上云用数赋智，然后培育新经济发展的实施方案。这个里面深度的剖析了数字化、网络化、智能化的技术，怎么样渗透到企业经营过程当中，能够抓住数字化转型的内核，赋能新经济。现在对于一些中小企业，或者是三四线城市的相对信息化比较落后的地方，怎么样实现弯道超车、后来居上，怎么样降低专业门槛比较高、成本比较高的这样的一个短板。

　　这一份方案就给了很多的解决方案。上云，以及用数字化来赋能企业的工业、互联网时代的转型，这个 I DC云计算是很重要的。两个关键的上游产业链。

　　再来给您看，那张图是阿里千岛湖的数据中心，阿里云所有的服务器都采用了深层的湖水制冷、节能环保，非常的令人印象深刻，蔚为壮观。

　　这个都是数据中心的图。这个是微软的数据中心，这个是亚马逊的数据中心等等，都国内国外这些巨头都给我们留下了非常深刻的一个印象。

　　IDC包含着服务器、存储、网络设备。当然如果加上硬件的建筑物、电气设备、智能设备、监控管理设备、安防设备，都是有严格的定义跟要求。

　　A股当中的IDC4家公司，您可以做一个重点的关注。两大两小数据港、奥飞数据相对的偏小一点。光环新网、宝信软件相对的偏大一点。奥飞数据是华南地区的IDC托管运营商，它主要通过批发的模式，为互联网客户提供专业的机柜，这样的一个租赁服务。他服务的比如说网络视频、网络游戏、门户网站等等，2019年末，他在深圳、北京、海口拥有的6个自建数据中心，可用的机柜数量是7200个。

　　数据港在2020年3月份，刚刚做完定增发新股，募资是17.3亿元，用来新建数据中心。而2019年数据港的标准机柜是1.46万个，光环新网是老牌的数据中心企业，他在这个行业耕耘了20年，在北京、上海等一线城市，自建了优质的第三方数据中心，而且由于它进入的行业比较早，所以在价格相对还可承受比较低的情况下，租赁了核心城市宝贵的用地，以及数据中心的机房，这样的话目前它拥有着在运行的3万个机柜，而且在建的机柜大概加在一起的话，10万个机柜左右的服务能力，所以未来云培养了用户的使用习惯，而新基建又将大大的凸显数据中心的价值，这个也是一个比较重要的关注的企业。

　　宝信软件2019年业绩大幅增长，主要是宝姿云项目收益大增，因为它是在钢铁行业自动化、信息化收入方面实现了比较高的一个持续增长。同时他也设立了宝钢大数据产业园，在那边有1.8万个机柜的IDC的机房在建设。

　　另外，数据港跟阿里云联手签了协议，数据港是阿里云的数据中心的这样的一个服务提供商，这个也是它的比较大的亮点。

　　云计算方面，大家要重点关注的是头部企业以及平台企业这两大效应。这里面4家重要的公司可以跟大家分享，浪潮信息、深信服，以及做光模块的中际旭创，以及星网锐捷，当然时间有限，我们就不展开了。

　　接下来跟您重点讲，我比较看好的像工业互联网这个行业，因为现在5g的时候，怎么样让更加多的海量机器，能够融入到武器的物联网的洪流当中，这个当中工业物联网扮演了极为重要的角色。因为工业互联网的平台相较于传统的IT架构，它能够实现柔性化的部署，灵活的开发，而且成本大幅的下降。原来的工业体系都是封闭的大系统。而在工业互联网的时代，它是大平台加上小的 APP，然后分层跟微服务架构，这样的话更加能够进行敏捷开发，降低系统整体的维护成本，开发成本，也方便云端做管控，所以这是它的一个非常大的优点。

　　这样的话能够把原来的信息孤岛有限的信息来源，以及工业知识无法服用，通通用工业互联网的平台解决方案，包括后续通过人工智能，形成知识图谱，能够进一步的提升工业互联网的核心价值。

　　在工业互联网的平台向科技要生产力，您重点可以关注用友网络、东方国信、工业富联以及美的集团以及合康新能。

　　用友网络，不仅仅是简单的做财务软件或者做ERP系统，他还做了一个叫做精智工业互联网平台，精智的工业互联网平台，他注重的就是让数字化、智能化、成为企业的核心竞争力。

　　所以在精智平台方面，它更加注重于边缘智能，能够让设备更加低的成本连上云端，然后在第2个层面能够实现 Ot就是设备跟IT深度的融合。

　　在第3个层面， DaaS/BaaS/Saas这样的一些所谓的软件及服务等等。这个里面它就实现了用友精智这样的平台，赋能产业，然后真正的让中小微企业能够实现叫做三个维度，用得起、用的好以及更加有价值。这个是拥有精智工业互联网平台的核心宗旨，所以值得我们深入的一个关注。

　　合康新能关注它的一个原因，以及美的集团重点作为工业物联网的标的的逻辑的话，来自于这两家公司，随着近日美的集团以7.43亿元收购了合康新能18.73%的股权。这样的话合康新能就跟美的集团就有明显的资本纽带关系了。而美的集团自2015年以来，一直在工业物联网平台、智慧制造领域，深度的进行拓展跟开发。他走了一条跟格力电器不一样的路径。他在2015年就开始与日本的安川电机、德国的库卡合作，积极布局的就是工业机器智能工厂。

　　这一次对合康新能控制权收购以后，它主要是看好合康新能在高压、低压、变频器方面的核心竞争力，这样也有助于美的加强工业的中央空调变频化的进程。所以未来这1+1>2合康新能能够更加充分的发挥在节能环保、新能源汽车等业务方面的一个布局。美的集团能够进一步在工业互联网、机器制造、这两个重要的赛道当中的昂首前进。